🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/v-JvRYLL_Eo?feature=shared
Objetivo
Este artigo apresenta os principais relatórios disponíveis na tela da Conta do Cliente no SISTEMA365, explicando como gerar extratos, visualizar débitos detalhados e relatórios resumidos, de forma prática e organizada.
Caminho de Acesso
Menu:
Pré-venda / Caixa → Conta Interna do Cliente → Conta do Cliente
Tipos de Relatórios Disponíveis
1. Relatório “Imprimir” – Extrato da Conta do Cliente
Utilize este relatório para gerar um extrato completo da conta de um cliente específico, com todos os lançamentos (créditos e débitos) exibidos na tela.
- Clique no botão Imprimir.
- O sistema irá gerar um PDF com os lançamentos filtrados por data.
- Útil para acompanhar o histórico completo de movimentações de um cliente.
2. Relatório “Detalhados” – Débitos com Informações de Produtos
Esse relatório exibe os débitos registrados por requisições, com detalhes como:
- Nome do cliente
- Produtos adquiridos
- Dados da venda (ex: vendedor, valores, itens)
Como gerar:
- Clique em Detalhados
- Selecione o período desejado
- Para buscar todos os clientes, não selecione nenhum nome
- Marque o formato como PDF e clique em Visualizar
Exemplo: A cliente Geovana aparece com todos os produtos retirados em requisição e o totalizador ao final.
3. Relatório “Débitos” – Resumo por Cliente
Relatório mais enxuto, sem detalhes de produtos. Ideal para consultar rapidamente os débitos lançados em um período.
Como gerar:
- Clique em Débitos
- Selecione o período
- Marque o formato como PDF
- Deixe os campos de cliente, loja e vendedor desmarcados para trazer todos
- Clique em Visualizar
Exemplo: O cliente João aparece com três débitos no mesmo dia, organizados por lançamento e com um totalizador no fim.
Resultado Esperado
Os relatórios permitem uma visão detalhada ou resumida dos lançamentos registrados na Conta do Cliente, facilitando o controle, a prestação de contas e o acompanhamento de compras realizadas via requisição.
📺 Vídeo Tutorial
Assista ao passo a passo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/v-JvRYLL_Eo?feature=shared
