🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/ekapGhhkt1s?feature=shared
Objetivo
Este artigo ensina como gerar um boleto bancário e uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) diretamente a partir da baixa de débitos na Conta do Cliente. Essa função é ideal para transformar vendas realizadas via requisição em documentos oficiais, como boletos e notas fiscais, de forma prática e integrada.
Caminho de Acesso
Menu:
Pré-venda / Caixa → Conta Interna do Cliente → Conta do Cliente
Passo a Passo
1. Acesse a Conta do Cliente
- Use os filtros para localizar o cliente desejado (ex: código ou nome).
- Clique em Pesquisar.
- Selecione os débitos que deseja transformar em boleto + nota fiscal.
2. Clique em Baixar Débitos
Preencha os Dados da Baixa
- Forma de Pagamento: Selecione Boleto Bancário.
- Data de Vencimento: Defina o vencimento do boleto (ex: 10/06/2025).
- Valor: Insira o total dos débitos selecionados (ex: R$ 572,06).
- Número do Documento: Qualquer número identificador (será substituído pelo do boleto).
- Lançar no Financeiro: Marque como Sim.
- Observação: Opcional, exemplo: “Fechamento mensal da conta ST”.
- Situação: Deixe como A Pagar (o boleto será aberto no financeiro).
- Data do Pagamento: Coloque a data atual.
- Plano de Contas / Conta Bancária: O sistema seleciona automaticamente, ou configure manualmente.
- ✅ Marque as opções:
- Gerar Boletos
- Gerar NF-e
Clique em Lançar e, em seguida, clique em Finalizar. Confirme o lançamento quando solicitado.
Resultado Esperado na Conta
- O saldo do cliente será zerado.
- Os débitos selecionados sairão da conta e ficarão registrados no boleto e na nota fiscal.
Emitir o Boleto
Menu:
Financeiro → Boletos → Central de Boletos
- Acesse a Central de Boletos.
- Localize o boleto gerado (ainda em aberto).
- Selecione o boleto e clique em Gerar Boleto.
- O sistema fará o download automático em PDF, pronto para envio ao cliente.
Emitir a Nota Fiscal (NF-e)
Menu:
Pré-venda / Caixa → Vendas → Administrar Nota Fiscal
- A nota será gerada automaticamente com os produtos das requisições.
- Clique sobre ela e selecione Alterar para revisar.
- O sistema trará:
- Cliente
- Valor total
- Lista de produtos das requisições selecionadas
- Clique em Finalizar e Gerar Nota Fiscal (ou Simular caso esteja sem certificado).
📺 Vídeo Tutorial
Assista ao passo a passo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/ekapGhhkt1s?feature=shared
