🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/D0PgeEZ_7OA?feature=shared
Objetivo
Este artigo apresenta a tela da Conta do Cliente no sistema SISTEMA365, onde é possível consultar, filtrar e administrar todas as vendas realizadas com a forma de pagamento “Requisição”, também conhecida como “fiado”.
Acesso à Conta do Cliente
Menu:
Pré-venda / Caixa → Conta Interna do Cliente → Conta do Cliente
Filtros de Consulta
A tela inicia com filtros para localizar clientes e visualizar os lançamentos:
- Período: Data de início e fim (por padrão, traz o mês atual até o dia de hoje).
- Código do Cliente: Busque pelo código interno.
- Nome do Cliente: Pesquisa textual.
- Tipo de Lançamento: Crédito, Débito, Estorno.
- Tipo de Operação: Venda, pagamento, entre outros.
- Situação: A pagar ou Pago.
- Código da Venda: Para buscas diretas.
Após preencher os filtros desejados, clique no ícone da lupa para pesquisar.
Resultados da Consulta
Abaixo da área de filtros, será exibida uma grade de lançamentos contendo as requisições do cliente.
Legenda por Cores:
- 🔵 Crédito
- 🟡 Débito a pagar
- 🟢 Débito pago
- 🔴 Estorno
💡 Você pode filtrar clicando diretamente na legenda.
Ações por Lançamento
Ao navegar pela tabela, há ícones com funções específicas:
| Ícone | Função |
|---|---|
| 💲 Pagamento | Registrar um pagamento para aquele lançamento. |
| 📄 Detalhar | Ver os dados da venda ou requisição. |
| 🔁 Estornar | Estornar o lançamento com justificativa. |
| 🔍 Ver Venda | Exibir o resumo da venda: código, data, operador, produtos, forma de pagamento. |
Informações Adicionais
- Campos como vendedor, documento, natureza da operação, data de estorno e observações estão disponíveis conforme o lançamento.
- Abaixo da grade, o sistema exibe totalizadores, com:
- Total de créditos
- Total de débitos
- Diferença
- Saldo atual da conta do cliente
Ações Administrativas
Na parte inferior da tela, estão disponíveis as ações para administrar a conta:
- ➕ Lançar Crédito
- ➖ Lançar Débito
- 📤 Fechar Conta
- ✔️ Baixar Débito
- 🖨️ Imprimir Extrato Simples
- 📑 Imprimir Extrato Detalhado
- 📋 Relatório de Débitos em Aberto
Resultado Esperado
- Visualização completa e organizada das movimentações do cliente.
- Facilidade na conciliação e gestão de vendas em requisição.
- Possibilidade de gerar relatórios e comprovantes com um clique.
📺 Vídeo Tutorial
Veja o passo a passo visual no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/D0PgeEZ_7OA?feature=shared
