🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/sq4Soidl93M?feature=shared
Objetivo
Este artigo mostra como realizar o fechamento de uma venda em requisição no SISTEMA365, tanto pelo PDV (Caixa) quanto pela Pré-venda, para que o valor da venda fique vinculado à conta do cliente como uma forma de “fiado”.
O que é uma Venda em Requisição?
Uma venda em requisição lança o valor da venda na conta do cliente ao invés de receber o pagamento imediato. No fechamento de mês, todas essas requisições podem ser consolidadas com:
- Boletos
- Notas fiscais
- Faturas
Parte 1 – Venda em Requisição no PDV (Caixa)
1. Acesse o Caixa
- Vá ao módulo Caixa / PDV e abra uma nova venda.
2. Identifique o Cliente
- Clique no ícone amarelo de trocar cliente.
- Busque e selecione o cliente (ex: Ster Larissa).
- Se o cliente ainda não estiver cadastrado, é possível cadastrá-lo rapidamente nessa tela.
3. Lance os Produtos
- Inclua normalmente os itens da venda.
4. Escolha a Forma de Pagamento: Requisição
- Clique em Receber.
- Selecione a forma de pagamento Requisição (código 12).
- Essa forma registra o valor na conta interna do cliente.
5. Finalize a Venda
- Use o atalho F2 para concluir a venda sem gerar nota fiscal automaticamente. ⚠️ Se usar F4, será emitido cupom fiscal — não recomendado em vendas por requisição.
6. Imprima o Comprovante
- Será gerado um comprovante em PDF ou cupom não fiscal, com duas vias:
- Uma para o cliente
- Outra para a loja (para assinatura)
Conferência da Venda na Conta do Cliente
- Vá ao menu:
Pré-venda / Caixa → Conta Interna do Cliente → Conta do Cliente - Busque o cliente e clique em Pesquisar.
- A venda aparecerá como “Fechada em Requisição”, com os produtos e valores detalhados.
Parte 2 – Venda em Requisição pela Pré-venda
1. Acesse a Pré-venda
- Vá em Pré-venda / Caixa → Pré-venda.
- Clique em Nova Pré-venda.
2. Preencha os Dados
- Informe o vendedor.
- Obrigatoriamente identifique o cliente (ex: Ster Larissa).
- Clique em F10 para iniciar a venda.
3. Lance os Produtos
- Adicione os itens normalmente.
4. Configure a Forma de Pagamento
- Vá até a aba Forma de Pagamento.
- No campo “Gerar parcelas baseadas no documento”, selecione Requisição.
💡 Parcelamentos também podem ser feitos nesse campo, caso necessário.
5. Envie para o Caixa
- Volte à tela principal da pré-venda.
- Clique em F2 – Enviar para o Caixa.
Finalização no Caixa
- No PDV, clique em Vendas Abertas.
- Localize a venda da pré-venda (ex: da Ster).
- Verifique que a forma de pagamento Requisição já está preenchida.
- Finalize a venda como de costume (F2).
Validação da Venda na Conta do Cliente
- Vá novamente em:
Pré-venda / Caixa → Conta Interna do Cliente → Conta do Cliente - Busque o cliente e veja que agora constam duas vendas em requisição:
- Uma feita direto no PDV
- Outra feita pela Pré-venda
📺 Vídeo Tutorial
Assista ao passo a passo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/sq4Soidl93M?feature=shared
