🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/Dqq528vspg8?feature=shared
Objetivo
Este artigo ensina como baixar (quitar) os débitos de um cliente no módulo Conta do Cliente, registrando o pagamento corretamente no sistema SISTEMA365, com opção de envio ao financeiro, geração de nota fiscal ou boleto.
Acesso à Tela de Conta do Cliente
Menu:
Pré-venda / Caixa → Conta Interna do Cliente → Conta do Cliente
Passo a Passo para Baixar Débitos
1. Localize o Cliente e os Débitos
- Aplique os filtros por data ou código/nome do cliente.
- Selecione os débitos em aberto na grade (utilize as caixas de seleção).
⚠️ Caso o saldo não feche corretamente, verifique se há:
- Débitos com vencimento futuro
- Débitos já pagos
- Créditos aplicados anteriormente
2. Clique no Botão “Baixar Débitos”
O sistema abrirá uma tela para preenchimento dos dados do pagamento.
Campos a Preencher
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Forma de Pagamento | Selecione (ex: PIX, Dinheiro, Cartão, etc.) |
| Data do Vencimento | Normalmente é a data atual (em pagamentos à vista) |
| Valor | Valor total ou parcial dos débitos selecionados |
| Documento | Número de referência (obrigatório, pode ser fictício se não aplicável) |
| Lançar no Financeiro | Marque se desejar que esse valor vá para o financeiro da empresa |
| Observação | Campo livre para comentários sobre o pagamento |
| Situação | “Pago” (entra como quitado) ou “A pagar” (fica pendente no financeiro) |
| Data do Pagamento | Data em que o pagamento está sendo registrado |
| Plano de Contas | Usado para vincular ao financeiro (ex: “Recebimento de Clientes”) |
| Conta Bancária | (Opcional) Vincula o valor à conta para conciliação |
| Gerar Boleto | Marque somente se a forma de pagamento for boleto |
| Gerar Nota Fiscal | Marque se deseja que o sistema crie uma NFe referente às requisições |
3. Clique em Lançar e depois em Finalizar
- O sistema mostrará um aviso para confirmação.
- Ao confirmar, os valores serão baixados e atualizados na conta do cliente.
Resultado Esperado
- O saldo da conta do cliente será zerado ou reduzido conforme o valor pago.
- Os lançamentos quitados deixam de aparecer como “A Pagar”.
- Se configurado, o valor será registrado no financeiro automaticamente.
- O cliente estará liberado para iniciar um novo ciclo de compras a prazo (requisições).
📺 Vídeo Tutorial
Veja o passo a passo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/Dqq528vspg8?feature=shared
