🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/aScTsUUULG4?feature=shared
Objetivo
Este artigo ensina como gerar um boleto a partir de um lançamento na agenda financeira no SISTEMA365, garantindo que o título seja criado corretamente para posterior emissão.
Cenário de Aplicação
Ideal para empresas que:
- Utilizam o módulo financeiro para controle de contas a receber
- Precisam gerar boletos bancários de forma prática e integrada
- Trabalham com vendas a prazo com cobrança via boleto
Passo a Passo
1. Verifique a Configuração do Boleto
Antes de começar, certifique-se de que a configuração do boleto está ativa no sistema.
Caso ainda não esteja, entre em contato com o suporte do SISTEMA365 para que eles te orientem no processo de ativação.
2. Acessar a Agenda Financeira
- Vá ao menu Financeiro
- Clique em Agenda Financeira
3. Criar Novo Lançamento
- Clique em Novo para abrir o formulário de lançamento
- No campo Tipo de Lançamento, selecione:
👉 Conta a Receber
4. Preencher os Dados do Lançamento
- Conta: digite uma descrição (ex: Boleto Teste)
- Data da Competência: escolha a data do lançamento
- Plano de Contas: selecione (ex: Boleto Vendas)
- Cliente: escolha um cliente já cadastrado no sistema
- (ex: Antonela)
- Documento: selecione Boleto Bancário (forma de pagamento vinculada ao boleto configurado)
- Vencimento: informe a data de vencimento do boleto
- Valor: insira o valor do boleto (ex: R$ 200,00)
5. Gravar o Lançamento
- Clique em Gravar
✅ O sistema irá confirmar a criação do lançamento e disponibilizará o boleto na Central de Boletos
6. Emitir o Boleto
- Ainda dentro da Agenda Financeira, clique em Central de Boletos
- Localize o boleto com o nome do cliente (ex: Antonela)
- Selecione o boleto e clique em Gerar Boleto
✅ O sistema fará o download do PDF pronto para ser enviado ao cliente
✅ Resultado Esperado
- Boleto gerado com sucesso a partir de um lançamento financeiro
- PDF disponível para envio imediato ao cliente
- Registro automatizado no módulo financeiro para controle
Observações
- O campo Documento deve obrigatoriamente conter a forma de pagamento vinculada ao boleto
- O sistema só exibirá o boleto na central se ele estiver corretamente vinculado a um cliente e ao tipo “Conta a Receber”
- O vencimento e valor devem estar preenchidos corretamente para habilitar a emissão
📺 Vídeo Tutorial
Confira o passo a passo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/aScTsUUULG4?feature=shared
