🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/DmB_glyjGHQ?feature=shared
Objetivo
Este artigo explica como utilizar a funcionalidade “Fechar Conta” no módulo Conta do Cliente, com o objetivo de gerar uma pré-venda para pagamento direto no caixa, quitando débitos em aberto por meio de qualquer forma de pagamento (exceto requisição).
Acesso à Conta do Cliente
Menu:
Pré-venda / Caixa → Conta Interna do Cliente → Conta do Cliente
Passo a Passo
1. Filtre e Selecione o Cliente
- Aplique o filtro de código ou nome do cliente (ex: código 50 – ST).
- Defina o período da análise.
- Clique em Pesquisar.
2. Filtrar Débitos a Pagar
- Clique em Débito a Pagar para filtrar apenas os débitos em aberto.
- Selecione os lançamentos que deseja fechar.
3. Clique em Fechar Conta
O sistema abrirá uma nova tela contendo:
- Nome do cliente
- Período selecionado
- Lista de produtos das vendas feitas em requisição
- Total da dívida atual
4. Gerar Pré-venda
- Clique no botão Gerar Pré-venda.
- O sistema exibirá a mensagem:
✅ “Pré-venda gerada com sucesso. Número: 491”
Essa pré-venda conterá os mesmos produtos das requisições e poderá ser paga no caixa com qualquer forma de pagamento permitida.
Pagamento da Pré-venda no Caixa
Menu:
Caixa / PDV → Vendas Abertas
- Acesse o caixa e vá em Vendas.
- Localize a Pré-venda gerada (ex: número 491).
- Selecione a venda e clique em Pagamento.
- Escolha qualquer forma de pagamento exceto requisição (ex: Dinheiro, Pix, Cartão).
- Finalize a venda normalmente.
Resultado Esperado
- Após o pagamento, o sistema quitará os débitos automaticamente na Conta do Cliente.
- O saldo do cliente será zerado, permitindo iniciar um novo ciclo de compras a prazo (requisições futuras).
📺 Vídeo Tutorial
Veja todos os passos no vídeo oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/DmB_glyjGHQ?feature=shared
