🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/EAeFVYQV1jM?feature=shared
Objetivo
Este artigo explica como anexar arquivos (como comprovantes, recibos, boletos, entre outros) a um lançamento financeiro dentro da Agenda Financeira do SISTEMA365, garantindo mais organização e rastreabilidade das transações.
Cenário de Aplicação
Ideal para empresas que desejam:
- Armazenar comprovantes de pagamentos diretamente no sistema
- Ter documentação acessível para auditorias, conferências ou histórico
- Centralizar a gestão financeira com todos os dados em um só lugar
Passo a Passo
1. Acessar a Agenda Financeira
- Vá até o módulo Agenda Financeira.
- Visualize os lançamentos desejados (ex: conta de energia, aluguel etc.).
2. Selecionar o Lançamento e Iniciar o Anexo
- Selecione o lançamento ao qual deseja anexar um arquivo.
- Clique na opção “Anexar Arquivo”.
3. Preencher Informações do Anexo
- Na tela que será aberta, preencha:
- Descrição do arquivo (ex: Recibo de Pagamento)
- Observação (opcional — ex: “Treinamento”, “Pagamento realizado via Pix” etc.)
- Clique em “Procurar” para selecionar o arquivo no seu computador.
- Após selecionar, clique em “Upload” para anexar o arquivo ao lançamento.
4. Visualizar e Gerenciar os Anexos
Após o upload:
- O sistema exibirá o anexo na grade inferior com as seguintes informações:
- Código do anexo
- Descrição e nome do arquivo
- Data e hora do envio
- Usuário responsável pelo upload
- Botão para download do anexo a qualquer momento
✅ Você pode anexar vários arquivos ao mesmo lançamento, não há limite para quantidade.
✅ Resultado Esperado
- O(s) arquivo(s) serão armazenados com segurança e vinculados diretamente ao lançamento financeiro.
- Toda a equipe poderá acessar os anexos quando necessário.
- Garante mais transparência, organização e rastreabilidade nas operações financeiras.
Observações
- Os arquivos ficam disponíveis permanentemente no sistema.
- Ideal para anexar comprovantes, contratos, imagens de boletos pagos, notas fiscais etc.
- Utilize descrições claras para facilitar a identificação futura.
📺 Vídeo Tutorial
Confira o passo a passo de como anexar arquivos na agenda financeira do SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/EAeFVYQV1jM?feature=shared
