🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/IX2xXcvwkck?feature=shared
Objetivo
Este artigo ensina como realizar o cadastro de clientes no sistema SISTEMA365, preenchendo corretamente os dados fiscais, cadastrais e de contato de pessoa física ou jurídica.
Cenário de Aplicação
Ideal para:
- Empresas que desejam manter um controle organizado dos seus clientes
- Negócios que precisam emitir notas fiscais eletrônicas (NF-e/DANFE) corretamente
- Equipes de vendas que desejam vincular vendedores aos clientes
Passo a Passo
1. Acessar o Menu de Cadastro
No sistema:
- Acesse o menu Cadastro
- Escolha a opção Cliente ou Central de Clientes
2. Criar Novo Cliente
Clique no botão Novo, localizado na parte inferior da tela.
O sistema abrirá o formulário de cadastro, preenchendo automaticamente:
- Código sequencial do cliente
- Data e usuário do cadastro
3. Preencher os Dados do Cliente
Preencha os campos conforme abaixo:
- Vendedor vinculado (opcional)
- Loja de cadastro
- Perfil de cliente (ex: Cliente VIP – já vem preenchido por padrão)
- Tipo de pessoa: Física ou Jurídica
- O sistema exibe campos conforme a escolha (CPF ou CNPJ)
4. Busca Automática via CNPJ
- Insira o CNPJ
- Clique no botão ao lado do campo
- O sistema buscará os dados automaticamente na base da Receita Federal (CFAZ)
5. Preencher Informações Complementares
- Inscrição Estadual (com opção de busca)
- Classificação do cliente
- Nome jurídico e fantasia
- Forma de pagamento padrão
- Documento estrangeiro (se houver)
- Ramo de atividade (com opção de cadastro)
- Site
- Status do cliente
- Município (com código IBGE) – essencial para emissão de NF-e
- Contribuinte de ICMS: obrigatório definir (Contribuinte, Isento ou Não Contribuinte)
6. Endereço e Contatos
- Preencha o CEP e clique na lupa para autocompletar
- Informe o número, telefone(s), celular, WhatsApp, e-mail, redes sociais
- Caso ocorra erro ao salvar, revise se há mais de 3 telefones no mesmo campo — separe-os
7. Observações e Finalização
- Adicione observações e ponto de referência, se necessário
- Clique em Salvar para concluir o cadastro
Resultado Esperado
- O cliente será cadastrado com todos os dados fiscais e de contato corretos
- Será possível emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e) para esse cliente
- O cliente poderá ser vinculado a vendas, requisições e relatórios
Observações
- O campo Perfil de Cliente pode ser utilizado para aplicar tabelas de preços específicas
- A integração com a Receita Federal agiliza e reduz erros no preenchimento de dados
- O cadastro completo evita falhas na emissão fiscal
📺 Vídeo Tutorial
Veja o passo a passo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/IX2xXcvwkck?feature=shared
