🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/ipwOthvGOEg?feature=shared
Objetivo
Este artigo ensina como lançar um crédito na conta de um cliente no SISTEMA365 e como esse valor pode ser utilizado em vendas realizadas no Caixa. Essa funcionalidade é ideal para empresas que desejam operar com adiantamentos, como em papelarias, escolas ou comércios recorrentes, permitindo que o cliente consuma seus créditos gradualmente.
Caminho de Acesso para Lançar o Crédito
Menu:
Pré-venda / Caixa → Conta Interna do Cliente → Conta do Cliente
Passo a Passo para Lançar o Crédito
- Acesse a Conta do Cliente
Utilize filtros como nome ou código (ex: 51 – Geovana) e clique em Pesquisar. - Clique em “Lançar Crédito”
Preencha os campos obrigatórios:- Cliente: Será preenchido automaticamente.
- Data do Pagamento: Preenchida automaticamente com a data atual.
- Lançamento: Selecione uma justificativa (ex: Lançamento de crédito do treinamento).
- Forma de Pagamento: Ex: Pix.
- Valor: Insira o valor do crédito (ex: R$ 200,00).
- Observação: (Opcional).
- Dados do Financeiro:
- Se quiser que o crédito seja lançado na agenda financeira, marque Sim e preencha os campos adicionais: plano de contas, vencimento, banco etc.
- Caso contrário, marque Não.
- Clique em “Salvar”
O sistema confirmará o lançamento do crédito. - Atualize a Conta do Cliente
Clique na lupa para visualizar o novo crédito (linha azul). O saldo ficará positivo com o valor lançado.
Utilizando o Crédito no Caixa
- Abra o Caixa e Inicie uma Nova Venda
Identifique o cliente na venda usando o CPF, CNPJ ou pelo ícone de cliente. - Selecione o Cliente com Crédito
O sistema informará automaticamente o crédito disponível (ex: R$ 200,00). - Lance os Produtos da Venda
Adicione os produtos normalmente ao carrinho. - Feche a Venda com a Forma de Pagamento “Requisição”
Clique duas vezes sobre Requisição para abater o valor do crédito. - Finalize a Venda
O sistema gerará um comprovante de requisição com os detalhes da venda. - Saldo Atualizado na Conta do Cliente
Ao retornar ao menu Conta do Cliente e atualizar (lupa), será exibido o débito da venda.
O saldo será automaticamente ajustado (ex: de R$ 200,00 para R$ 150,81, caso a venda tenha sido de R$ 49,19).
Usos Futuros do Crédito
Em vendas futuras, ao identificar novamente o cliente no Caixa, o sistema exibirá o saldo restante de crédito e permitirá novas finalizações por “Requisição”, até que o valor seja totalmente consumido.
Vídeo Tutorial
Assista ao passo a passo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/ipwOthvGOEg?feature=shared
