🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/OU9eNrC5Icc?feature=shared
Objetivo
Este artigo ensina como realizar o fechamento de caixa no PDV do SISTEMA365, incluindo conferência de valores, registro de sangrias e suprimentos, além da geração de relatórios de fechamento.
Cenário de Aplicação
Ideal para empresas que:
- Trabalham com controle rigoroso de caixa diário
- Desejam acompanhar discrepâncias entre valores informados e registrados
- Realizam múltiplas formas de pagamento no ponto de venda
Passo a Passo
1. Acessar o Menu de Operações
No PDV, clique no ícone de Operações.
Localize e clique na opção Fechamento de Caixa.
2. Visualizar Resumo do Caixa
A tela exibirá:
- Código do caixa
- Data e hora da abertura
- Usuário operador
- Valores registrados: caixa inicial, requisições, estornos, entregas, descontos, cancelamentos
- Botões de detalhamento com ícones ao lado de cada item (ex: visualizar requisições ou cancelamentos)
3. Consultar Sangrias e Suprimentos
- Se necessário, clique em Mais Detalhes → Novo para registrar uma sangria (retirada de valores).
- Também é possível registrar suprimentos (entrada de valores no caixa).
4. Informar Valores das Formas de Pagamento
- O sistema exibe os valores por forma de pagamento (Cartão, Pix, Requisição, etc.)
- Em clientes com fechamento cego, alguns campos virão zerados (ex: Pix)
- Clique 2x na forma de pagamento e informe o valor recebido manualmente
- Preencha com os valores reais conforme apuração
5. Informar o Dinheiro em Mãos
- No campo de dinheiro em mãos, digite o valor apurado ou clique em Notas e Moedas para usar a calculadora integrada
- Informe a quantidade de cada nota e moeda
- O sistema somará automaticamente o total
6. Fechar o Caixa
- Clique em Fechar Caixa
- Confirme a operação na mensagem de alerta exibida
7. Analisar o Relatório
Após o fechamento, o sistema exibirá um relatório com:
- Diferença apurada no caixa (sobra/falta)
- Totais por forma de pagamento
- Dados de abertura e fechamento
- Quantidade de vendas e ticket médio
- Cancelamentos, descontos e estornos
- Resumo de vendas por origem (PDV, delivery, mesa, etc.)
- Produtos vendidos (opcional, conforme configuração)
Resultado Esperado
- O fechamento do caixa será concluído com o registro de todas as movimentações
- Será gerado um relatório completo para conferência e controle gerencial
- Todas as diferenças (positivas ou negativas) estarão registradas de forma transparente
Observações
- O relatório pode ser impresso em impressora não fiscal
- Clientes com fechamento cego devem preencher manualmente os valores recebidos
- Produtos vendidos podem ser ocultados no relatório, conforme configuração do cliente
📺 Vídeo Tutorial
Confira o processo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/OU9eNrC5Icc?feature=shared
