🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/YyyguqPMh_Q?feature=shared

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Objetivo

Este artigo ensina como criar e configurar uma nova forma de pagamento no SISTEMA365, definindo como ela será lançada no financeiro, no PDV e no aplicativo Força de Vendas.

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Cenário de Aplicação

Recomendado para:

• Empresas que desejam adicionar novas formas de pagamento (ex: Pix, cartão personalizado, boleto)
• Controle adequado de lançamentos no financeiro
• Visibilidade no PDV e integração com fechamento de caixa

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Passo a Passo

1. Acessar a Manutenção de Formas de Pagamento

• Vá ao módulo Gestão
• Acesse o menu Manutenção → Forma de Pagamento

2. Criar Nova Forma de Pagamento

• Clique em Novo
• Preencha os campos obrigatórios (com asterisco vermelho), como:
  • Descrição: nome da forma de pagamento (ex: Cartão Azul)
  • Tipo de envio para o financeiro:
    • Consolidada: soma todas as vendas para envio
    • Individual: cada venda gera um lançamento individual
  • Forma de lançamento:
    • A Pagar: gera contas em aberto
    • Pago: já entra como receita quitada

3. Definir Plano de Contas

• Selecione ou crie um plano de contas adequado à nova forma
• Exemplo: Receita → Vendas → Cartão Azul
• Evite acentos e caracteres especiais no nome

4. Configurar Taxas (se aplicável)

• Se houver taxa (ex: cartões), marque Sim
• Informe o percentual da taxa e dias para recebimento
• Determine se a taxa será lançada separadamente ou abatida do valor principal

5. Aba Frente de Loja (Exibição no PDV e Aplicativo)

Nesta aba, defina como essa forma será exibida e operada no PDV e Força de Vendas:

• Tipo de pagamento: selecione (ex: Cartão)
• Gera financeiro e abate estoque: selecione o comportamento padrão
• Fechamento de caixa cego ou visível: configure de acordo com a política da empresa
• Exibir no caixa / NF-e / NFC-e / aplicativo: marque como “Sim” para torná-la visível
• Ordem de exibição: defina a posição no PDV (opcional)
• Tipo de pagamento NFC-e: escolha corretamente (ex: Cartão de Crédito, Pix etc.)

⚠️ Importante: erros nesse campo podem causar rejeição do cupom fiscal.

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6. Salvar e Atualizar o PDV

• Clique em Salvar
• O sistema gerará um código sequencial para a nova forma
• Para que ela apareça no PDV, feche e reabra a tela do caixa

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Resultado Esperado

• Nova forma de pagamento cadastrada corretamente
• Disponível no PDV, aplicativo de vendas e financeiro
• Operacional com controle de taxa e plano de contas vinculado

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Observações

• É necessário um plano de contas ativo para que a forma funcione no financeiro
• Utilize nomes claros e padronizados para facilitar o uso no dia a dia
• A exibição no PDV depende da aba “Frente de Loja” estar corretamente preenchida

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📺 Vídeo Tutorial

Confira o processo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/YyyguqPMh_Q?feature=shared

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