🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/MANmsZyetTg?feature=shared
Objetivo
Este artigo apresenta como acessar e utilizar o checkup do cliente no SISTEMA365, ferramenta que exibe estatísticas de compras, produtos adquiridos, análise de crédito e dados completos do histórico de relacionamento com o cliente.
Cenário de Aplicação
Recomendado para:
- Equipes comerciais que acompanham o histórico de compras dos clientes
- Vendedores que desejam identificar produtos recorrentes ou hábitos de consumo
- Empresas que oferecem análise de crédito para seus clientes
- Atendimento e relacionamento com clientes estratégicos
Passo a Passo
1. Acessar a Central de Clientes
No sistema:
- Vá até o menu Cadastro
- Selecione Cliente → Central de Clientes
2. Buscar e Selecionar o Cliente
- Pesquise o cliente desejado (por código, nome, etc.)
- Clique sobre o cadastro para selecioná-lo
3. Abrir o Checkup
- Com o cliente selecionado, clique no botão Checkup
- O sistema abrirá uma nova janela com diversas abas de informações sobre o cliente
O Que o Checkup Mostra
📄 Aba 1: Dados Gerais e Estatísticas
- Código, nome, CPF/CNPJ, tipo de pessoa, endereço e telefone
- Estatísticas de venda:
- Primeira e última compra
- Valor da última compra
- Média de compras
- Maior compra
- Quantidade de compras e orçamentos
- Valor total comprado
- Vendedores que atenderam
- Formas de pagamento utilizadas
- Valores em aberto (como boletos não pagos)
🛍️ Aba 2: Produtos Comprados
- Lista de produtos comprados com opção de busca
- Informações detalhadas sobre cada item adquirido
🧾 Aba 3: Últimas Compras
- Código, data, horário, valores, CPF/CNPJ
- Detalhamento por venda: produtos, quantidade, vendedor, loja e status da venda
📑 Aba 4: Últimos Orçamentos
- Código, data, valor, vendedor, situação
- Detalhamento dos itens de cada orçamento
🥇 Aba 5: Top 20 Produtos Mais Comprados
- Lista dos itens mais recorrentes nas compras do cliente
- Quantidade adquirida e valor total por item
💳 Aba 6: Análise de Crédito (quando aplicável)
- Data da consulta
- Serviço utilizado
- Ocorrências e situação
Resultado Esperado
- Obtenção rápida do histórico completo do cliente
- Visualização estratégica de dados para ações comerciais, cobrança ou fidelização
- Melhor entendimento do perfil de consumo do cliente
Observações
- A aba de análise de crédito será exibida apenas se o cliente tiver consulta registrada
- A busca via CNPJ/CPF agiliza o carregamento de dados no sistema
- O checkup facilita decisões como concessão de crédito, promoções personalizadas e definição de políticas de venda
📺 Vídeo Tutorial
Veja a apresentação completa no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/MANmsZyetTg?feature=shared
